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2019年(nian)中國有色(se)金屬行業發(fa)展現狀與未來發(fa)展趨勢
2020-03-31 16:59來源:華經情報網 游覽:
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  一(yi)、中國有色(se)金屬行業的(de)概況與產業鏈分析(xi)
有色(se)金屬是國民經濟(ji)、人民日常生活及(ji)國防工業、科學技術(shu)發(fa)展必不可少的(de)基(ji)礎材料(liao)和重要的(de)戰略物(wu)資。農業現代化、工業現代化、國防和科學技術(shu)現代化都離不開有色(se)金屬。此外,沒有鎳、鈷、鎢、鉬、釩、鈮等有色(se)金屬也就沒有合(he)金鋼(gang)的(de)生產。世界上(shang)許(xu)多國家(jia),尤其是工業發(fa)達國家(jia),競he)嚳fa)展有色(se)金屬工業,增加有色(se)金屬的(de)戰略儲備。
當今有色(se)金屬已(yi)成為(wei)決定(ding)一(yi)個(ge)國家(jia)經濟(ji)、科學技術(shu)、國防建設等發(fa)展的(de)重要物(wu)質基(ji)礎,是提升國家(jia)yi)酆he)實力和保障(zhang)國家(jia)安全的(de)關鍵性戰略資源。作(zuo)為(wei)有色(se)金屬生產第一(yi)大國,中國在有色(se)金屬研究領域,特(te)別(bie)是在復(fu)雜(za)低(di)品位(wei)有色(se)金屬資源的(de)開發(fa)和利用上(shang)取得了長足進展。
有色(se)金屬產業鏈就是圍繞有色(se)金屬生產及(ji)服務所形成的(de)一(yi)系列相互聯系、相互依(yi)存(cun)的(de)環fang)謚 jian)的(de)上(shang)下游鏈條,包括礦產勘探(tan)、礦產開采、選礦、冶煉、金屬加工(含粗加工和tu)jing)加工)、終(zhong)端消費晶生產等主要環fang) Ishang)游行業包括礦產資源、能源、交通運輸,下游行業為(wei)建築業、汽車、家(jia)電業及(ji)電力行業,在銅(tong)和鋁的(de)終(zhong)端消費中,電力、建築均佔據(ju)很(hen)大的(de)比(bi)重,鋅主要用途(tu)是電鍍版,主要應用于汽車、建築和船舶(bo)ba)幸怠br />資料(liao)來源︰公開資料(liao)整理(li)
2018上(shang)半年(nian)中國有色(se)金屬行業主營業務收(shou)入(ru)達到24600.6億元,累(lei)計下降14.3%。回顧2013-2017年(nian)有色(se)金屬行業營業收(shou)入(ru)情況︰hang)迥nian)來,中國有色(se)金屬業營業收(shou)入(ru)較為(wei)穩(wen)定(ding),2018上(shang)半年(nian)是近年(nian)來中國有色(se)金屬營業收(shou)入(ru)首次下降。
 
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在行業dao)笞芏罘fang)面(mian),2018年(nian)上(shang)半年(nian)中國有色(se)金屬行業為(wei)638.7億元,與2017年(nian)同期相比(bi)下降了35%。回顧2013-2017年(nian),中國有色(se)金屬行業dao)笞芏 餃wei)波動,2015年(nian)有色(se)金屬行業dao)笞芏釹陸鄧俁du)為(wei)9.5%,到2016年(nian)中國有色(se)金屬行業dao)笞芏釕shang)漲速度(du)高達44.4%,也是近5年(nian),利潤總額增長速度(du)最大的(de)一(yi)年(nian)。
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近年(nian)來,有色(se)金屬行業盈利能力持續(xu)穩(wen)定(ding)增長,2017年(nian)中國有色(se)金屬行業毛(mao)利率(lv)為(wei)10.6%,與2016年(nian)相比(bi)增長了3.2%;銷售利潤率(lv)為(wei)3.5%,與上(shang)年(nian)相比(bi)下降了0.1%。2018上(shang)半年(nian)有色(se)金屬毛(mao)利率(lv)為(wei)6.3%,銷售利潤率(lv)為(wei)2.6%。
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2018年(nian)上(shang)半年(nian),105家(jia)有色(se)金屬企業實現營業收(shou)入(ru)7077億元,較2017年(nian)同期的(de)6523億元增長8%;毛(mao)利及(ji)淨利潤增長同樣明顯,上(shang)半年(nian)分別(bie)達到778億元、272億元,同比(bi)增長18%、25%。
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從細分板塊來看,除了鋁板塊企業dang)魷窒祿  淥阜職蹇櫧笠稻迪滯 bi)正(zheng)增長。其中,鈷企業營收(shou)增長最為(wei)明顯,上(shang)半年(nian)營收(shou)達到223億元,同比(bi)增長達40%;永磁企業、鎢企業、鋰(li)企業增幅也bu)洗螅  bi)增速均超過26%。
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截止2018上(shang)半年(nian),中國有色(se)金屬行業企業數量減少至6751家(jia),其中虧損企業數量為(wei)355家(jia),虧損總額為(wei)189億元。
2013-2018年(nian)上(shang)半年(nian)中國有色(se)金屬行業企業數量及(ji)虧損總額統計
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2018年(nian)以(yi)來,有色(se)金屬行業總體延續(xu)了平穩(wen)運行走勢。2018年(nian)1-8月(yue),全國十種有色(se)金屬產量3571萬(wan)噸,同比(bi)增長3.8%,增速同比(bi)回落(luo)1.1個(ge)百分點。其中,銅(tong)產量584萬(wan)噸,增長11.4%,提高5.2個(ge)百分點;電解鋁產量2221萬(wan)噸,增長3.5%,回落(luo)2.6個(ge)百分點;鉛(qian)產量310萬(wan)噸,增長6.2%,提高1.1個(ge)百分點;鋅產量370萬(wan)噸,同比(bi)下降1.4%,降幅同比(bi)收(shou)窄0.9個(ge)百分點。氧化鋁產量4476萬(wan)噸,增長2.8%,增速同比(bi)回落(luo)14.7個(ge)百分點。
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2017年(nian),中國有色(se)金屬進出口(kou)貿(mao)易(yi)總額(含黃金首飾及(ji)零件貿(mao)易(yi)額)1349億美元,同比(bi)增長15.1%。其中︰hang)kou)額974億美元,同比(bi)增長26.3%;出口(kou)額375億美元,同比(bi)下降6.3%,貿(mao)易(yi)逆(ni)差規模在2011-2017年(nian)間(jian)波動上(shang)升,2017年(nian)貿(mao)易(yi)逆(ni)差達到近幾年(nian)最大值599億美元。
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2017年(nian),國內(na)主要有色(se)金屬價(jia)格同比(bi)大幅回升。2017年(nian),銅(tong)、鋁、鉛(qian)、鋅現貨均價(jia)分別(bie)為(wei)49256元/噸、14521元/噸、18366元/噸、24089元/噸。
2018年(nian)以(yi)來,主要金屬產品價(jia)格保持穩(wen)定(ding),並(bing)未延續(xu)強勁上(shang)漲勢頭。8月(yue)份(fen),上(shang)海期貨交易(yi)所當月(yue)期貨銅(tong)平均價(jia)格為(wei)49278元/噸,比(bi)上(shang)月(yue)和2017年(nian)同期均上(shang)漲0.2%;電解鋁、鋅平均價(jia)格分別(bie)為(wei)14301元/噸和21523元/噸,比(bi)上(shang)月(yue)lv)險.9%和0.8%,同比(bi)下跌2%和7.1%;鉛(qian)平均價(jia)格為(wei)18577元/噸,比(bi)上(shang)月(yue)下跌1.7%,同比(bi)上(shang)漲5.5%。與上(shang)月(yue)相比(bi),銅(tong)、電解鋁、鋅價(jia)格略za)猩shang)漲,鉛(qian)價(jia)格下跌。
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二、當前(qian)有色(se)金屬工業發(fa)展面(mian)臨的(de)主要問題
1、產能回潮,“去產能”能否鞏(gong)固的(de)問題
2016年(nian)6月(yue),國務院辦(ban)公廳發(fa)布(bu)《關于營造(zao)良好市場環境(jing)促(chun)進有色(se)金屬工業調結(jie)構促(chun)轉(zhuan)型增效益的(de)指導jia)餳泛螅 猩se)金屬產品價(jia)格止跌回升,價(jia)格進入(ru)了新的(de)上(shang)升通道(dao)。在這(zhe)種情形下,一(yi)度(du)實施彈性生產的(de)電解鋁產能加速復(fu)產、新建待(dai)投產能快(kuai)速釋(shi)放、新開工項目投資增長,產能過剩壓力持續(xu)加大。有色(se)金屬“去產能”向好發(fa)展的(de)基(ji)礎尚不牢固,盲目投資、無序發(fa)展、布(bu)局不夠合(he)理(li)、產業集中度(du)不高等深層(ceng)次問題尚未根本解決。
2、高端產品比(bi)重偏(pian)低(di),產品質量有待(dai)提高
1)當前(qian)有色(se)金屬工業新舊動能轉(zhuan)換(huan)有一(yi)些亮點,新能源汽車的(de)需求帶動了有色(se)金屬鈷、鋰(li)等新材料(liao)的(de)發(fa)展,軌道(dao)交通和汽車用鋁的(de)產量和用量持續(xu)增長,進一(yi)步(bu)促(chun)進了高端運輸鋁材的(de)應用。但這(zhe)些高端材料(liao)和新材料(liao)在產業體系中所佔比(bi)例不高,新舊動能轉(zhuan)換(huan)總體緩慢。
2)從創新能力看,中國有色(se)金屬工業原(yuan)始(shi)創新偏(pian)少、基(ji)礎共性關鍵技術(shu)、精(jing)深加工技術(shu)和用技術(shu)研發(fa)不足。例如(ru),美鋁有3萬(wan)項專(zhuan)利,飛利浦(pu)有10萬(wan)項專(zhuan)利,相比(bi)之下,中國企業擁有專(zhuan)利少得多,特(te)別(bie)是原(yuan)創性專(zhuan)利少(陳全訓,2011)。鋁加工幾百個(ge)常用牌號,中國自己研發(fa)的(de)卻(que)很(hen)少,大多數是國外牌號的(de)翻版;萬(wan)噸擠壓機等先進設備,雖然(ran)能制造(zao),但關鍵控制設備還需要進口(kou)。
3)在質量方(fang)面(mian),主要表(biao)現在兩點:一(yi)是產品質量的(de)一(yi)致性較差,均勻性、穩(wen)定(ding)性不足,造(zao)成shang)掠斡沒 褂美 二是大路貨產品fan)唷 呔jing)尖產品少。由于產品存(cun)在質量穩(wen)定(ding)性差和成本高等問題,大飛機用鋁合(he)金預拉伸厚板和鋁合(he)金蒙皮板、乘用mao)德撩mian)板等尚不能產業化生產,電子級12英寸 單(dan)晶拋光片、部(bu)分大直徑超高純金屬靶(ba)材、寬禁帶半導體單(dan)晶拋光片、航(hang)空(kong)醫(yi)療領域高端鈦產品、部(bu)分高端銅(tong)鋁板帶箔(bo)材等re)砸yi)賴進口(kou)。
3、部(bu)分產品依(yi)賴dao)適諧。 晌wei)貿(mao)易(yi)保護主義(yi)攻擊對象
中國部(bu)分有色(se)金屬產品產量已(yi)經接近或者超過全球(qiu)一(yi)半的(de)供應者,如(ru)原(yuan)鋁、銅(tong)、鋅、錫、釩、稀(xi)土等。在礦產工業中,中國的(de)供給市場一(yi)直有著較大風(feng)險:是多項礦產出產的(de)世界之最——稀(xi)土(2017年(nian)全世界供給的(de)81%)、銻(73%)、釩(54%)、鉛(qian)(51%)、鉬(45%)、鋅(39%)、錫(34%)。據(ju)報道(dao),2013~2016年(nian),美國至少向中國進口(kou)了20%的(de)nian)恪?佟?烊ran)石墨和碲,超過10%的(de)鎘、鈷、銦、五氧化釩;鋰(li)、溴和鋁也來源于中國的(de)出口(kou)。
4、環保壓力大,綠色(se)發(fa)展任務重
盡管中國有色(se)金屬工業節能減排取得積(ji)極進展,但是與人民對美好生活的(de)向往的(de)要求還是有一(yi)定(ding)差距(ju)的(de)。有色(se)金屬工業開采和冶煉廢(fei)水、廢(fei)氣、廢(fei)渣排放量都較大,對生態環境(jing)影(ying)響突出,特(te)別(bie)是重金屬污染歷(li)史欠(qian)賬多、社會關注度(du)高,國家(jia)已(yi)經將有色(se)金屬列為(wei)重金屬污染防控重點行業。隨著2015年(nian)“史上(shang)最嚴”的(de)新《中華人民共和國環境(jing)保護法》和2018年(nian)“史上(shang)最嚴”《中華人民共和國環境(jing)保護稅法》正(zheng)式(shi)實施,配合(he)“兩高”司法解釋(shi),以(yi)及(ji)區域性和行業性的(de)專(zhuan)項整治,如(ru)《京(jing)津冀及(ji)周邊地(di)區2017年(nian)大氣污染防治工作(zuo)方(fang)案》《清理(li)整頓電解鋁行業違法違規項目專(zhuan)項行動工作(zuo)方(fang)案》等,更由于中央環保督查實現31個(ge)省份(fen)全覆蓋、力度(du)越來越大,中國有色(se)金屬工業環保治理(li)與綠色(se)發(fa)展面(mian)臨越來越大的(de)壓力。部(bu)分企業將因為(wei)生產技術(shu)不達標(biao)、環保改造(zao)不到位(wei)面(mian)臨被(bei)關閉的(de)風(feng)險,一(yi)些企業將面(mian)臨搬遷的(de)問題,一(yi)些企業將因為(wei)環保治理(li)投du)爰喲笤zao)成的(de)成本上(shang)升而喪失市場競爭力。
三、促(chun)進有色(se)金屬工業高質量發(fa)展的(de)政(zheng)策建議(yi)
1、堅持擴大應用水平和淘汰(tai)落(luo)後產能並(bing)舉,優化供需結(jie)構
1)推進產能置(zhi)換(huan)和淘汰(tai)落(luo)後產能。建立電解鋁、銅(tong)冶煉等主要冶煉產能預測預警機制,加強預警引導,嚴控產能過剩。
2)積(ji)極擴大應用領域和應用水平。
3)重點擴大鋁的(de)應用。
4)有條件擴大銅(tong)的(de)應用。
5)努力擴大稀(xi)有金屬應用,提升鎢、鉬、錫、銻等稀(xi)有金屬應用水平。
2、著力降低(di)融資、用能、交易(yi)等成本,扶(fu)持實體經濟(ji)發(fa)展
幫助企業解決“融資難、融資貴”問題。落(luo)實有扶(fu)有控的(de)信貸政(zheng)策,建立產融信息對接機制,加強信息共享,引導金融機構按照風(feng)險可控、商業可持續(xu)原(yuan)則,重點支持符(fu)合(he)行業dao)娣fan)條件、環境(jing)保護和安全生產持續(xu)達標(biao)、有市場前(qian)景和tu)  ?嫻de)骨干企業。支持符(fu)合(he)條件的(de)有色(se)金屬企業di)乜碇苯尤謐是dao),在資本市場進行股權(quan)融資。對符(fu)合(he)條件的(de)重大國際合(he)作(zuo)項目,引導金融機構給予優惠貸款等。發(fa)揮行業協會作(zuo)用,建立企業白名單(dan)制度(du),行業協會定(ding)期向中國人民銀行有關金融機構報送符(fu)合(he)支持方(fang)向的(de)企業白名單(dan),促(chun)進銀企對接政(zheng)策落(luo)地(di),防止對za)猩se)金屬行業金融政(zheng)策的(de)“一(yi)刀切”,幫助規範(fan)企業解決“融資難、融資貴”問題。
3、實施創新發(fa)展戰略,推進高端化制造(zao)
所謂高端化制造(zao),就是通過科技創新,不斷(duan)提高精(jing)深加工水平,提高產品質量、科技含量,提高產品附加值。
4、大力推進兩化融合(he),推廣應用智能制造(zao)和“互聯網+”
大力推進兩化融合(he),在重點領域開展數字化礦山、智能制造(zao)示(shi)範(fan)工廠試點,提升企業研發(fa)、生產和服務的(de)智能化水平,提高產品性能穩(wen)定(ding)性和質量一(yi)致性。鼓(gu)勵(li)業態創新和模式(shi)創新,促(chun)進“互聯網+”與企業生產經營全過程融合(he),推廣個(ge)性化定(ding)制、柔性化制造(zao),滿足多樣化、多層(ceng)次需求。
5、發(fa)展循(xun)環經濟(ji),推動綠色(se)發(fa)展
建設城(cheng)市礦山,促(chun)進循(xun)環利用。進一(yi)步(bu)推進節能減排和污染防治。相關政(zheng)府(fu)部(bu)門和行業協會應優選一(yi)批先進技術(shu)成果,向全行業di)平椋 喲蟪曬zhuan)化力度(du),促(chun)進銅(tong)、鋁、鉛(qian)、鋅等主要有色(se)金屬冶煉領域重大節能降耗先進技術(shu)推廣應用。組織力量開展硫化物(wu)、氮(dan)氧化物(wu)匯集顆粒物(wu)減排等技術(shu)公關及(ji)推廣,支持高鋁粉煤灰yi)酆he)利用技術(shu)研發(fa)及(ji)產業化,大力發(fa)展重金屬污染減量化、有毒有害原(yuan)料(liao)替代、廢(fei)渣資源化等綠色(se)工藝技術(shu)裝備。全面(mian)修訂銅(tong)、鋁、鉛(qian)鋅、鎢、鉬、錫、鎂等行業dao)娣fan)及(ji)準(zhun)入(ru)條件,明確行業dao)娣fan),鼓(gu)勵(li)和引導行業轉(zhuan)型升級,適shi)π灤問葡碌de)產業技術(shu)進步(bu)需求,提高技術(shu)、能耗、環保等門檻,用更嚴標(biao)準(zhun)倒(dao)逼企業實施清潔生產,助推行業綠色(se)發(fa)展。
6、加強國際合(he)作(zuo),尤其是“一(yi)帶一(yi)路”國際產能合(he)
積(ji)極落(luo)實“一(yi)帶一(yi)路”倡議(yi),充分發(fa)揮中國有色(se)金屬先進技術(shu)和裝備優勢,帶動先進裝備、產品、技術(shu)、標(biao)準(zhun)、服務的(de)全產業鏈輸出,提高國際化經營能力。按照《國務院關于推進國際產能和裝備gang)圃zao)合(he)作(zuo)的(de)指導jia)餳芬 螅 浞址fa)揮中國銅(tong)、鋁、鉛(qian)、鋅等有色(se)金屬冶煉以(yi)及(ji)銅(tong)、鋁深加工技術(shu)、裝備和人才優勢,綜合(he)考慮資源能源、政(zheng)治、法律(lv)、市場等因素,鼓(gu)勵(li)有實力的(de)企業集團在資源豐(feng)富的(de)中部(bu)和南部(bu)非洲、中亞、東南亞、西亞、中東、南美等地(di)區建設冶煉duan)金浚 謨猩se)金屬消費潛力較大的(de)國家(jia)和地(di)區建設深加工項目。
(來源︰華經情報網)
 
 

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